Kang Mi-rae, seorang perempuan yang sering dibuli karena wajahnya yang dianggap buruk rupa. Sewaktu kecil, Mi-rae diledek dengan sebutan ‘babi’ oleh teman-temannya karena gemuk. Kemudian Mi-rae memutuskan untuk diet, namun ledekan berganti menjadi ‘orc’/sejenis monster yang buruk rupa. Dari situ Mi-rae sadar, kalau wajahnya tetaplah jelek, meskipun badannya langsing.

Mi-rae mengganti strateginya, yaitu dengan belajar keras agar menjadi anak yang pintar, karena anak-anak pria gak suka membuli anak pintar. Tapi, baru saja menemukan cara terlepas dari cemoohan orang-orang, Mi-rae kembali dibuli karena ditolak cintanya.

Mi-rae pun sadar kalau penampilan fisik sangatlah penting. Akhirnya ia memutuskan untuk mengoperasi wajahnya.

Operasinya pun berjalan dengan sukses! Walaupun kurang natural, tapi Mi-rae berubah menjadi wanita yang cantik. Mi-rae pun ingin memulai kehidupan dengan wajah barunya di kampus. Namun Mi-rae kaget ketika bertemu dengan Do Gyeong-seok, teman semasa SMP yang sekarang satu jurusan dengannya. Bagaimana ya Mi-rae menghadapi Gyeong-seok yang tahu tentang masa lalunya?