Agustus tahun 1945, setelah terbebas dari penjajahan Jepang, Korea pun terbagi menjadi Korea Utara dan Selatan dengan bagian wilayah yang sama besar. Kemudian di tahun 1950, karena dalamnya konflik antara paham komunis dan demokrasi, Perang Bersaudara antara Korea Utara dan Selatan pun berlangsung. Di sinilah dua negara yang dulunya satu ini berperang melawan saudaranya yang lain. Para penduduk Korea yang awalnya hidup rukun pun saling bermusuhan dan membenci satu sama lain yang berbeda paham. Anak-anak banyak yang menjadi yatim-piatu, terlantar tanpa ada yang benar-benar peduli mereka.
Adalah Dong Goo dan Soon Yi, kakak beradik yang tinggal di suatu desa terpencil di wilayah konflik ketika itu. Karena alasan uang, ayah mereka mengikuti blok komunis dan sering menyebarkan propaganda ke orang-orang sekitar desa mereka dengan membawa kedua anaknya yang dengan riang menyanyikan lagu-lagu kebanggaan blok komunis. Hingga suatu hari, karena memang masih polos, Soon Yi tanpa sengaja menyanyikan lagu tersebut ke tentara blok demokrasi yang mencegat mobil ayah mereka. Tak ayal, ayah mereka pun ditangkap dan terbunuh oleh para warga yang kalap dan pro demokrasi. Hal ini membuat Dong Goo dan Soon Yi menjadi yatim piatu dan terpaksa mengungsi ke daerah Selatan yang aman dari konflik.
Satu tahun kemudian, Han Sang Yeol, tentara Korea Selatan mendapatkan perintah untuk menjaga panti asuhan. Sang Yeol sendiri kehilangan keluarga dan temannya akibat perang, sehingga ia ingin mengobati luka hati anak-anak yatim piatu itu. Sang Yeol yang memang menyukai musik, bersama Park Ju Mi, guru sukarelawan mendirikan sebuah paduan suara yang terdiri dari anak-anak yatim piatu tersebut. Di sinilah Sang Yeol bertemu dengan Dong Goo dan Soon yi. Namun, saat itu Soon Yi trauma menyanyi, karena takut keluarga dekatnya, atau kakaknya akan meninggal dunia.
Hingga suatu hari ketika paduan suara mereka sedang berada di tengah-tengah perjalanan ke daerah konflik untuk menghibur para tentara, Dong Goo dan Soon Yi terjebak di sebuah baku tembak. Di sinilah Dong goo pun tertembak saat berusaha berlari menyelamatkan Soon yi.